Приложение для CRM.Clobbi

Приложение Microsoft Office Add-In мгновенно соединяет Exchange/Office 365 c CRM.Clobbi. Приложение предназначено для решения ежедневных задач по внесению и актуализации данных CRM из окружения Outlook:

Отображение ассоциативных данных CRM к входящему письму: связанные с контактом лиды, сделки, задачи и т.д.

Создание новых записей CRM из Outlook (Контакты, Лиды, Сделки) в один клик

Просмотр, анализ и обработка любых необходимых данных CRM через Outlook

Быстрое создание записей в CRM на основе полученной информации из письма

Следующие шаги:

Двунаправленная синхронизация контактов, календарей, задач из Outlook и CRM

Быстрый поиск информации в CRM из окружения Outlook

Сохранение писем и вложений в CRM

Приложение простое в использовании, доступно для каждого пользователя, для работы с которым, не требуются специальные навыки и знания.

Работает с Outlook 2013+, Office 365 на любом устройстве и браузере.

SmartConnector для Clobbi.CRM

by Information Technologies Ltd.