Synergia for Dynamics 365 Sales

Synergia for Dynamics 365 Sales te permite visualizar y analizar fácilmente todo el proceso comercial de tu empresa, desde la captación de leads hasta la conversión en pedidos, integrando los datos de Dynamics 365 CRM en paneles interactivos de Power BI. Obtendrás una visión completa y en tiempo real del rendimiento de tu equipo, el origen de tus oportunidades y el éxito de tus productos y ofertas. Así, podrás identificar oportunidades de mejora, optimizar la gestión comercial y tomar decisiones informadas que impulsen el crecimiento y la rentabilidad de tu negocio.

Funcionalidades

Visualización integral del ciclo comercial. Permite analizar todo el proceso, desde la generación de leads hasta la conversión en pedidos de venta, incluyendo oportunidades, ofertas y cuentas de clientes.

Paneles e informes interactivos y personalizables. Ofrece dashboards y reportes visuales adaptados a diferentes roles (dirección, ventas, marketing), con posibilidad de personalización según las necesidades del negocio.

Análisis detallado de leads y oportunidades. Facilita el seguimiento de leads, oportunidades, responsables comerciales, ámbito geográfico y origen de los leads, permitiendo identificar tendencias y áreas de mejora.

Seguimiento de productos ofertados y no ofertados. Permite analizar el comportamiento de los productos en el ciclo de ventas, identificando cuáles han sido ofertados, cuáles no y su impacto en los resultados comerciales.

Monitorización de KPIs y canalización de ventas. Incluye indicadores clave de rendimiento (KPIs) y análisis de embudo de ventas para supervisar el avance de las oportunidades y la eficacia de los equipos comerciales.

Actualización automática de datos en tiempo real. Sincroniza los datos directamente desde Dynamics 365 CRM, asegurando que los informes siempre reflejen la información más actualizada.

Acceso seguro y compartición de información. Permite distribuir informes y paneles de manera segura a diferentes usuarios y equipos, aplicando controles de acceso según roles y necesidades.

Exploración y filtrado avanzado de datos. Los usuarios pueden profundizar en los datos, aplicar filtros y segmentaciones para obtener insights específicos sobre clientes, productos, zonas geográficas o responsables.

Integración nativa con Dynamics 365 CRM. Se conecta directamente a la API de Dynamics 365, facilitando la integración y el acceso a todas las entidades relevantes del CRM (leads, oportunidades, cuentas, productos, pedidos, etc.)

Facilidad de uso y experiencia multiplataforma. Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, permitiendo consultar y analizar la información en cualquier momento y lugar.

¿Quieres impulsar tus ventas tomando mejores decisiones? Contacta con nosotros y descubre cómo Synergia for Sales te ayudará a tener una visión integral y en tiempo real del estado de tus procesos comerciales y agilizará la gestión de leads y oportunidades para que tu negocio siga creciendo.

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